Miután a tutajt az idegenek felgyújtották és Waltot elrabolták, Sawyer az eszméletlen Michaelt a felszínen tartva az óceánban hánykolódik. Ráadásul a válla is megsérült, a vérszag pedig könnyen odacsalogathatja a cápákat. Jin eltűnt a hullámokban. Kate tehetetlen, mivel Locke megkötözte az idegen férfi utasítására. Claire megtalálja Charlie szobrát, arra azonban nem jön rá, hogy a belseje drogot rejt. A visszaemlékezésekben Michael emlékeivel szembesülünk, a kétségbeesett igyekezettel, ahogyan a fiát szeretné megtartani. A válás után azonban az anyának ítélik a gyereket, így búcsút kell venniük egymástól. A szigeten Locke megtalálja az eszméltlen Kate-t.